„Man braucht viel Kühnheit und Vorsicht, um ein großes Vermögen zu machen. Aber wenn man´s hat, braucht man zehnmal so viel Verstand, um es zu behalten.“

(Nathan Mayer Rothschild)

PHILOSOPHIE

Wir verkaufen keine Produkte, sondern bieten unser Wissen, Können und unsere Erfahrung zu einem transparenten Preis. Damit differenzieren wir uns bewusst von dem gängigen Geschäftsmodell vieler Banken und Finanzvertriebe. Wir betreuen lediglich eine überschaubare Zahl an Kunden - diese allerdings mit der gebotenen hohen Intensität.

individuell

Wir nehmen uns die Zeit, Ihre individuellen Bedürfnisse systematisch zu erfragen. In mehreren Gesprächen zeichnen wir ein Bild Ihrer Risiko- und Liquiditätspräferenzen, Ihrer Ertrags- und Leistungserwartungen, Ihrer privaten und unternehmerischen Ziele. Auf der Grundlage dieser Informationen erarbeiten wir eine Investmentstrategie, die - wie Sie - einzigartig ist.

Für viele Finanzdienstleister endet das Interesse am Kunden mit dem Verkauf einer Dienstleistung. Für uns ist dies der Beginn einer intensiven Zusammenarbeit und Betreuung in allen Vermögensfragen.

persönlich

Sie stehen im Mittelpunkt! Deshalb betreuen wir Sie persönlich. Wir verzichten bewusst auf Vertriebsmitarbeiter und zwischengeschaltete Beziehungsmanager. Nur so lässt sich ein ungestörter und vollständiger Informationsfluss in beide Richtungen garantieren. Wir legen besonderen Wert auf eine langfristige Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem persönlichen Ansprechpartner. Ein Grundsatz, der - wie Sie vielleicht schon feststellen mussten - nicht überall selbstverständlich ist. 

transparent und fair

Wir praktizieren klare Kostentransparenz! Versteckte Gebühren gibt es bei uns nicht.  Anders als viele Banken und Finanzvertriebe verdienen wir nicht an Vertriebsvergütungen, Ausgabeaufschlägen und Umsatzprovisionen. Soweit wir derartige Leistungen von Dritten erhalten, geben wir diese an Sie weiter.

Zur Transparenz gehört auch ein verständliches Reporting, das Sie mindestens quartalsweise und natürlich jederzeit auf Anfrage erhalten.

leidenschaftlich

Wir setzen uns leidenschaftlich für Ihren Erfolg ein. Ihr Vertrauen ist uns Ansporn.