„Man braucht viel Kühnheit und Vorsicht, um ein großes Vermögen zu machen. Aber wenn man´s hat, braucht man zehnmal so viel Verstand, um es zu behalten.“

(Nathan Mayer Rothschild)

STRATEGIE

Ein ausgewogenes Portfolio ist mehr als eine Hand voll Wertpapiere. Wir sind überzeugt, dass die Umsetzung intelligenter Strategien und Lösungen der bestimmende Erfolgsfaktor in der Verwaltung großer Vermögen ist.

Vermögensallokation

Die Grundlage unserer Investmentstrategie bildet die moderne Portfoliotheorie, die auf den Nobelpreisträger Harry M. Markowitz zurückgeht.

Unsere Anlageentscheidungen basieren auf einem mehrstufigen Prozess, den wir diszipliniert umsetzen. In einem ersten Schritt bestimmen wir auf Basis vereinbarter Risikovorgaben die Gewichtung verschiedener Anlageklassen. Anschließend suchen wir aus einem internationalen Anlageuniversum nach objektiven Kriterien die aussichtsreichsten Produkte aus. Die Kombination verschiedener Anlageklassen und intelligenter Produktstrategien ermöglicht uns das Erzielen überdurchschnittlicher Renditen.

Ertragsorientiert

Unsere Investmentstrategie folgt dem Ziel, einen nachhaltigen und kontinuierlichen Wertzuwachs Ihres Vermögens zu generieren. Der Erhalt und Schutz  Ihres Vermögens ist uns wichtiger als die Realisierung kurzfristiger Gewinnchancen. Unser strukturierter Investmentprozess führt unabhängig von aktuellen Marktmeinungen zu einem ausgewogenen Portfolio, dessen Verlustrisiken abschätzbar sind. Dies ermöglicht uns die Anpassung an Ihre individuellen Risikovorgaben.

Kostenbewusst

Wir agieren an nationalen und internationalen Börsen und Finanzplätzen. Dabei nutzen wir die kostengünstigen Abwicklungswege unserer Geschäftspartner. Die somit erzielten Synergien und Kosteneinsparungen kommen der Wertentwicklung Ihres Vermögens zu Gute.